Consultar el estado de cuenta del cliente desde la versión web permite conocer cuánto debe y qué operaciones tiene registradas. Esta consulta reúne sus facturas, cargos, pagos y saldos pendientes. La información ayuda a confirmar si un documento ya fue pagado o todavía presenta un adeudo. También facilita la aclaración de diferencias y el seguimiento de las fechas de vencimiento. Se recomienda revisarlo antes de solicitar un pago, atender una duda o enviar el reporte al cliente.

1. Accede al estado de cuenta

Dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal y haz clic en el botón Menú (») para desplegar las opciones. Selecciona Clientes , pulsa Estado de cuenta y elige el registro que deseas revisar.

2. Revisa la información

La aplicación mostrará las siguientes secciones:

Datos del cliente

• • Presenta el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la razón social, los días de crédito, el límite autorizado y el saldo actual.

Estado de cuenta

Reúne los documentos generados y sus movimientos. Desde esta sección se encuentran disponibles las siguientes opciones:

• • Editar : modifica la fecha de vencimiento y las observaciones de la cuenta. Para los movimientos, permite cambiar la fecha de aplicación, el monto y los comentarios.
  • Eliminar : borra el movimiento seleccionado.
  • Imprimir : genera en Formato de Documento Portátil (PDF) el reporte de la cuenta por cobrar (CxC) elegida.
  • Enviar : abre una ventana para ingresar el correo electrónico al que se enviará el reporte.

En la parte superior también encontrarás las siguientes funciones:

• • Agregar movimientos: registra abonos u otras operaciones en la cuenta del cliente.
  • Agregar cargos: incorpora nuevos importes pendientes de pago.
  • Refrescar: actualiza la información mostrada en pantalla.
  • Ver movimientos saldados: presenta las operaciones cuyo saldo ya fue cubierto.

• • Más opciones: reúne las siguientes acciones:
    • Reporte de pagos por cliente: muestra los pagos registrados para el cliente seleccionado.
    • Reporte de pagos sin comprobante: presenta los abonos que no están relacionados con un documento. 
    • Impresión del estado de cuenta del cliente: genera una copia para imprimir. 
    • Envío del estado de cuenta del cliente: comparte el reporte por correo electrónico.

3. Cierra la consulta

Haz clic en el botón Salir para cerrar el estado de cuenta.

¡Perfecto! Consultar el estado de cuenta del cliente desde la versión web facilita el seguimiento de sus cargos, pagos y saldos pendientes.