Descubre cómo desde el tablero de clientes consultas la vista rápida y general de los clientes a través de prácticas estadísticas.

Esta vista en el tablero muestra los montos de los Clientes más importantes y su antigüedad de saldos respecto a los documentos emitidos como facturas, recibos de honorarios, notas de venta y notas de crédito del periodo.

1. Para observarla ingresa desde la ruta: te diriges a la parte superior izquierda de la ventana principal, localiza el botón >> para desplegar el menú, das clic el ícono Tablero .

2. Se mostrará en pantalla la siguiente vista y en la parte superior de la ventana se encuentra seleccionado por omisión VENTAS, para observar esta estadística pulsas en la sección de Clientes .

3. La cual contiene las estadísticas de:

• Clientes más importantes: listado de clientes con mayores montos en ingresos y egresos, agrupados por cliente.

• Antigüedad de saldos: detalle de cartera vencida agrupado por periodo de vencimiento también incluye información de cartera al corriente.

4. Filtros

Si requieres obtener montos específicos por periodo, utiliza las siguientes opciones para consultar los datos:

• Este mes: muestra los montos del mes en curso.
• Mes anterior: indica los montos de un mes antes del actual.
• Primer semestre del año: se tomará del 1 de enero hasta el 30 de julio del año en curso.
• Segundo semestre del año: la aplicación toma las fechas del 1 de julio hasta el 31 de diciembre del año en curso.
• Este año: abarca del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año vigente.
• Año anterior: se consulta desde el 1 de enero al 31 de diciembre de año anterior.
• Últimos 30 días: muestra los montos considerando los treinta días anteriores al del mes en curso.
• Fecha seleccionada: con ayuda del Calendario , defines el rango específico del periodo (Desde/Hasta) y presionas en el botón Filtrar . 

5. Refrescar

Pulsa en el ícono refrescar , para actualizar la estadística en caso de que registren nuevos montos.

Te recomendamos consultar el tutorial Consultar tablero – Web.

¡Listo! De esta manera consultas el tablero de clientes.