Crear o dar de alta clientes desde la versión móvil te permite registrar la información necesaria para identificarlos y gestionar sus operaciones. Este proceso es útil al incorporar un nuevo cliente o cuando requieras completar sus datos comerciales y fiscales para facturar, otorgar crédito o dar seguimiento a sus movimientos. Así, tendrás su información organizada y disponible desde tu dispositivo móvil.

1. Accede a Clientes

Desde la pantalla principal, pulsa Clientes.

2. Agrega un nuevo cliente

Pulsa en el botón Agregar y completa la información solicitada en cada sección:

Datos generales

• • Razón social: nombre o denominación oficial con la que está registrado el cliente.
  • RFC: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asignado al cliente. Utiliza el ícono Preparación datos de timbrado   para verificarlo.
  • Régimen fiscal: selecciona el régimen tributario correspondiente.
  • Contacto: nombre de la persona con quien se mantiene comunicación.
  • Teléfono: número telefónico para localizar al cliente.
  • Correo: dirección electrónica utilizada para el envío de información y documentos.

Dirección

• • Calle: nombre de la vía donde se encuentra el domicilio del cliente.
  • No. Ext.: número exterior asignado al inmueble.
  • No. Int.: número que identifica el departamento, oficina o local, cuando corresponda.
  • Entre: indica una de las calles cercanas que sirve como referencia para ubicar el domicilio.
  • Y calle: indica una segunda vía cercana que ayuda a complementar la ubicación.
  • País: selecciona el país donde se encuentra establecido el cliente.
  • CP: captura el Código Postal (CP) correspondiente al domicilio.
  • Estado: indica la entidad federativa asociada a la ubicación.
  • Municipio: especifica el municipio o alcaldía correspondiente.
  • Población: señala la ciudad o localidad donde se encuentra el cliente.
  • Colonia: identifica la colonia o asentamiento del domicilio.
  • Referencia: agrega información adicional que facilite la localización.

Datos comerciales

• • Descuento %: indica el porcentaje de descuento que se aplicará al cliente en sus operaciones.
  • Manejo de crédito: activa esta opción para habilitar ventas a crédito y llevar el control de los saldos pendientes. Esta opción está disponible únicamente en ADM Premium.
  • Días de crédito: establece el plazo disponible para realizar el pago.

Datos fiscales

• • Uso de CFDI: selecciona el motivo por el que el cliente utilizará el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
  • Forma de pago: indica el método acordado para liquidar las operaciones realizadas.
  • Cuenta predial: captura el número asignado al inmueble cuando corresponda para la facturación.
  • Residente en el extranjero: identifica al cliente cuando su domicilio fiscal se encuentra fuera de México.
  • Número de registro de identidad fiscal: ingresa el identificador tributario asignado al cliente en su país de residencia.

3. Guarda el registro

Al finalizar la captura, pulsa Guardar para dar de alta al cliente.

¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta clientes desde la versión móvil te permite registrar su información para utilizarla en la facturación, el manejo de créditos y otras operaciones.