Crea una nota de crédito por devolución de mercancía y válida el estado de cuenta del cliente y posteriormente descarga el XML correspondiente con el movimiento aplicado.

Una nota de crédito es un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones:

• Devoluciones por mercancía dañada o cliente insatisfecho con el servicio.
• Proporcionar algún descuento al cliente.

Para este ejemplo realizaremos la nota de crédito por devolución de mercancía dañada.

1. Alta de la nota de crédito

Ingresas por cualquiera de las siguientes rutas:

Opción 1

Menú Notas de crédito y seleccionas agregar nota de crédito.

Opción 2:

Menú Notas de crédito, Notas de crédito y seleccionas el botón + Agregar .

Nota: si requieres emitir un CFDI de egreso para disminuir un ingreso por concepto de devolución, descuento o bonificación; siempre deberá de existir un CFDI de ingreso, por lo que deberás relacionar la devolución a la factura original.

2. Para realizarlo dentro de la ventana de alta de nota de crédito:

Das clic en Elegir factura despliega la ventana de módulo de facturas el cual deberás seleccionar (factura original) y das doble clic sobre él.

3. En la ventana de alta de nota de crédito te mostrará los datos de la factura seleccionada.

Deberás indicar el tipo de relación fiscal para ello dentro de la ventana de alta nota de crédito.

4. Das clic Datos fiscales te despliega la ventana en la cual indicas el tipo de relación, documentos relacionados, es decir, validar el UUID de la factura original.

Para este ejemplo se indica tipo de relación 03. Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.

5. Dentro del alta en las condiciones de pago deberás validar forma de pago, método de pago, por omisión el uso del CFDI se indica con la clave G02. Devoluciones, descuentos o bonificaciones.

6. Válidas los datos del comprobante y das clic en Guardar , para realizar el timbrado.

Validación del estado de cuenta

7. Para validar el estado de cuenta del cliente debes ingresar a: módulo Clientes, despliega el menú, seleccionas el cliente y das doble clic, en la consulta seleccionas, luego en estado de cuenta y Ver mov. Saldados .

En una futura operación se podrá aplicar la bonificación de manera administrativa.

Nota: el manejo y control de cuentas por cobrar y pagar, son características disponibles de la versión Aspel ADM Premium.

Validación del XML

8. Para validar la información de tu XML ingresa a: módulo Notas de crédito, seleccionas la nota de crédito a consultar y das clic en Descargar .

¡Listo! Con estos pasos genera tu nota de crédito por devolución de mercancía.