Crear o dar de alta órdenes de compra desde la versión web permite registrar los productos o servicios solicitados a un proveedor. El documento concentra cantidades, precios, impuestos y descuentos. Se utiliza para formalizar una adquisición antes de recibir la mercancía o realizar el pago. Su elaboración facilita el seguimiento de cada solicitud. Además, mejora el control de las compras y reduce errores de captura.

1. Accede a Órdenes de compra

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú (») y selecciona Órdenes de compra . Después, presiona Agregar orden de compra.

2. Captura los datos generales

La aplicación abrirá una ventana para registrar la información de la orden de acuerdo con las necesidades de la operación; utiliza los íconos Lupa y Calendario para localizar o seleccionar los datos con mayor precisión.

3. Completa la cabecera del documento

Ingresa la información correspondiente:

• Fecha: selecciona el día en que se genera la orden de compra.
• Referencia del proveedor: captura el número asignado al documento.
• Nombre: selecciona al proveedor del catálogo; el sistema cargará automáticamente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los datos de su dirección. Después, comprueba el RFC mediante el ícono Preparación datos de timbrado .
• Observaciones: añade información complementaria relacionada con la operación.

4. Agrega las partidas

Haz clic en Agregar (+) para abrir la ventana Selecciona el producto. Localiza el artículo, selecciónalo con doble clic e indica la cantidad requerida. Repite este procedimiento por cada producto que formará parte de la orden.

Utiliza las siguientes opciones cuando sea necesario:

• Modificar : cambia la información de la partida seleccionada.

• Eliminar : retira el producto del documento.

5. Selecciona la moneda

Elige el tipo de moneda en que se realizará la operación: pesos o dólares.

6. Revisa los importes e impuestos

En el lado derecho de la ventana se presentan los valores calculados:

• Subtotal: importe de las partidas antes de aplicar descuentos e impuestos.
• Descuento: porcentaje de descuento asignado al proveedor.
• Retención de IVA / Retención de ISR: cantidades correspondientes a las retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR), calculadas al realizar el proceso para configurar los parámetros de documentos e impuestos desde la versión web.
• Total: cantidad final de la compra después de aplicar los descuentos e impuestos.

7. Guarda la orden de compra

Al concluir la captura, haz clic en Guardar y confirma que los datos sean correctos.

8. Envía o consulta el documento

En la ventana de envío, captura la dirección de correo electrónico del destinatario e indica si deseas recibir una copia. 

Selecciona Enviar o No enviar para continuar y consultar la vista previa de la orden de compra.

¡Perfecto! Crear o dar de alta órdenes de compra desde la versión web facilita el registro y seguimiento de las adquisiciones realizadas a tus proveedores.