La factura global es útil para el registro de todas aquellas ventas, donde no fue solicitado por el cliente un comprobante fiscal.

Con base en la Guía de llenado del CFDI Global emitida por la autoridad fiscal, en el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) deberás indicar, entre otros, los siguientes datos:

• Datos del Receptor del comprobante, el RFC genérico (XAXX010101000).
• Uso de CFDI: P01-Por definir.
• Forma de pago: Con la que se haya liquidado el comprobante simplificado de mayor monto.
• Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición.
• En los conceptos o partidas del documento, se debe registrar la información totalizada en cada uno de los comprobantes simplificados (notas de venta):
  • En el campo Cantidad: 1.
  • Clave Prod/Serv: 01010101 (No existe en el catálogo).
  • Clave Unidad de Medida: ACT (Actividad).
  • El campo Descripción deberá indicar: Venta.
  • El número de folio del comprobante simplificado o nota de venta.
  • El importe total del comprobante simplificado, mismo que se debe indicar en el campo «Valor unitario» de la partida.
  • Los montos de los impuestos trasladados (Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).

1. Para genéralo, ingresas desde la ruta: menú Configuración, das clic en la sección Documentos e impuestos, pulsas en Avanzado y localizas el apartado Asignar cliente por defecto para facturas globales.

2. Te diriges a la parte superior izquierda de la ventana principal, localiza el botón >> para desplegar el menú, seleccionas Notas de venta y presionas en el botón Factura global .

3. Se desplegará la siguiente vista, en la cual filtras la información de acuerdo con tus necesidades:

• Periodicidad

Indicas cada cuando vas a realizar la factura global (Diario, Semanal, Quincenal o Mensual).

• Mes

Selecciona el mes correspondiente.

• Año

Elige el año del ejército que vas a estar utilizando.

• Fecha inicial / Fecha final

Si la especificas, en el reporte mostrará las notas de venta cuyas fecha sean igual o mayor al valor especificado en este campo. Por omisión, la aplicación asigna el primer día del mes de la fecha de operación.

• Solo notas de cliente mostrador

Selecciona las notas de ventas que pertenecen a cliente mostrador.

• Todas las notas

Elige las notas de ventas que se hayan generado en ADM.

• Tipo de moneda

Se encontrarán las opciones de Peso o Dólar.

4. Pulsas en el botón Aceptar , se mostrará la ventana con las notas de venta correspondientes y presionas en el botón Generar factura y se visualizará la información que se tengan en el formato de una factura.

5. Una vez revisados los datos, oprimes en el botón Guardar .

A continuación, se muestra un ejemplo de la representación impresa del CFDI de una factura global: 

Importante: el CFDI global deberá expedirse a más tardar a las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones que lo integran, pudiendo ser de parcialidad diaria, semanal, mensual o bimestral.

Nota: La opción de factura global, también la visualizarás en la sección de Facturas.

¡Listo! De esta manera es posible elaborar o dar de alta factura.