Descubre como elaborar o dar de alta facturas desde el portal Web de manera ágil, realizando los siguientes pasos.

1. Para elaborar una factura, hazlo por medio de la ruta: te diriges a Facturas   y eliges la opción Agregar factura.

2. Cliente

Captura el cliente al que le realizarás el documento, indicando también los siguientes campos:

• Fecha: registra el día en el que generas la factura.
• Nombre: captura o elige del catálogo al cliente y en automático se cargará la información del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como los datos de su dirección.

Nota: válida el RFC con el botón validación .

3. Agrega las partidas al documento

Pulsa el botón +  , y se desplegará la ventana “Selecciona el producto”, elige con doble clic el artículo y después la cantidad; realiza este mismo proceso por cada uno a incluir en la factura.

Nota: utiliza los botones de Modificar  y Eliminar , para editar o eliminar una partida.

4. Moneda

Define el tipo de moneda con el que se realizará la operación comercial, pesos o dólares. 

5. Crédito

Al habilitar esta casilla te permitirá determinar si el cliente cuenta con un crédito activo.

• Fecha de vencimiento: cuando tu cliente tiene un crédito autorizado podrás ingresar la fecha de vencimiento del documento que estás elaborando.

6. Pagos

Al dar clic en + pagos , podrás definir datos como:

• Régimen fiscal: selecciona el régimen de incorporación fiscal al que pertenece tu cliente.
• Uso de CFDI: elige el tipo de Comprobante Fiscal Digital por Internet a utilizar, del catálogo proporcionado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
• Forma de pago: indica la forma de pago que requieras.
• Método de pago: elige de la lista el tipo de método de pago de los asignados por el SAT, que vas a utilizar para documento. Cuando no defines alguno, por omisión, se asigna PUE. Pago en una sola exhibición.

7. Datos e impuestos

Del lado derecho visualiza un apartado con los datos correspondientes a los impuestos asignados, como:

• Subtotal: cantidad antes de impuestos de las partidas.
• Desc.: porcentaje de descuento que agregaste, cuando diste de alta al cliente.
• IVA: observa el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, asignado en la configuración de Documentos e impuestos.
• Total: monto total del comprobante que incluye impuestos y descuentos aplicados.

8. Elegir cotización

Se despliega una ventana con el listado de las cotizaciones y otros comprobantes previamente registrados, al seleccionar una de ellas, se cargarán los datos en la factura que estás elaborando, con ello ahorras tiempo de captura.

Al finalizar la captura, presionas en Guardar , y confirma si los datos son correctos, ya que se emitirá el documento.

¡Listo! De esta manera es posible elaborar o dar de alta facturas desde el portal Web.