Elaborar o dar de alta facturas desde el portal web te permite emitir comprobantes fiscales de forma ágil y registrar las ventas realizadas a tus clientes desde cualquier lugar. Este proceso se utiliza cada vez que necesitas facturar un producto o servicio, facilitando la captura de la información del cliente, los artículos vendidos y los datos fiscales requeridos para generar correctamente el comprobante.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Ingresa a la ruta

Para elaborar una factura, hazlo por medio de la ruta: dirígete a Facturas y elige la opción Agregar factura.

2. Cliente

Indica el cliente al que emitirás el documento y completa la información en los siguientes campos:

• Fecha: registra el día en el que generas la factura.
• Nombre: captura o elige del catálogo al cliente y en automático se cargará la información del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como los datos de su dirección.

Nota: revisa el RFC al dar clic en el ícono Preparación datos de timbrado .

3. Agrega las partidas al documento

Haz clic en el botón + . Se abrirá la ventana Selecciona el producto, elige con doble clic el artículo y después la cantidad; realiza este mismo proceso por cada uno a incluir en la factura.

Nota: utiliza los botones de Modificar  y Eliminar  para editar o eliminar una partida.

4. Define la moneda

Selecciona la moneda en la que se realizará la operación, por ejemplo pesos o dólares.

5. Configura el crédito

Al habilitar esta casilla, te permitirá determinar si el cliente cuenta con un crédito activo.

• Fecha de vencimiento: cuando tu cliente tiene un crédito autorizado, podrás ingresar la fecha de vencimiento del documento que estás elaborando.

6. Registra los datos de pago

Al hacer clic en + Pagos , podrás definir  los datos como:

• Régimen fiscal: selecciona el régimen de incorporación fiscal al que pertenece tu cliente.
• Uso de CFDI: elige el tipo de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a utilizar, del catálogo proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• Forma de pago: indica la forma de pago que requieras.
• Método de pago: elige de la lista el tipo de método de pago de los asignados por el SAT, que vas a utilizar para el documento. Cuando no defines alguno, por omisión, se asigna PUE. Pago en una sola exhibición.

7. Revisa datos e impuestos

En el panel derecho visualiza un apartado con los datos correspondientes a los impuestos asignados, como:

• Subtotal: cantidad antes de impuestos de las partidas.
• Descuento: porcentaje de descuento que agregaste, cuando diste de alta al cliente.
• IVA: observa el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), asignado al configurar parámetros de documentos e impuestos.
• Total: indica el monto total del comprobante que incluye impuestos y descuentos aplicados.

8. Elige una cotización (opcional)

Se despliega una ventana con el listado de las cotizaciones y otros comprobantes previamente registrados; al seleccionar una de ellas, se cargarán los datos en la factura que estás elaborando; con ello ahorras tiempo de captura.

Al finalizar la captura, presiona en el ícono Guardar ⁣ y confirma que la información sea correcta para emitir el documento.

Importante: a partir de 2026, el CFDI deberá amparar operaciones reales, no solo cumplir con los requisitos técnicos del Anexo 20. Este cambio no modifica la estructura del comprobante; sin embargo, si deseas incorporar una leyenda, puedes hacerlo en la representación impresa del comprobante agregándola como observación del documento.

Te recomendamos consultar cómo configurar el complemento de leyendas fiscales.

¡Buen trabajo! De esta manera es posible elaborar o dar de alta facturas desde el portal web.