Registra la factura por el bien o servicio y asocia correctamente el anticipo para llevar un control preciso del saldo pendiente, asegurando una correcta vinculación con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y optimizando el proceso de pagos y seguimiento.
Sigue este proceso, especialmente cuando el cliente regresa para realizar la compra y solicitar que se tome en cuenta el anticipo previo:
1. Alta de la factura por el bien o el servicio.
- Ingresas al Menú Facturas y das clic en Agregar Factura.
- Registra los productos involucrados en la operación.
- Oprime en el botón Datos fiscales
y relaciona el CFDI del anticipo, con los siguientes valores en los campos:- Tipo de relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo.
- Documentos relacionados: el UUID del comprobante del anticipo.
- Oprime en el botón Aceptar.
2. Sección de pagos.
Define la información en la app, según corresponda:
Caso | 1 | 2 | 3 | 4 |
¿El anticipo cubre el total de la operación? | Sí. | No, el anticipo cubre parcialmente el monto de la operación y en ese momento se recibe un pago con el que se cubre el total de la operación. | No, el monto del anticipo cubre parcialmente el monto de la operación y no se recibe otro pago que cubre el total de la operación. | No, el monto del anticipo cubre parcialmente el monto de la operación y se recibe otro pago, pero no salda el CFDI de la operación. |
Condiciones de pago | A crédito. | A crédito. | A crédito. | A crédito. |
Forma de pago SAT | 30. Aplicación de anticipos | La otra forma de pago a utilizar para saldar la operación (no del anticipo). | 99. Por definir. | 99. Por definir. |
Método de pago | PUE. Pago en una sola exhibición. | PUE. Pago en una sola exhibición. | PPD. Pago a parcialidades o diferido. | PPD. Pago a parcialidades o diferido. |
Importante | No se registra pago en el alta de esta factura porque quedará saldada al generar la nota de crédito. | El pago que se registra en el alta de esta factura, debe corresponder a la diferencia entre el total de la factura y el anticipo por aplicar. | No se registra ningún pago en el alta de esta factura, posteriormente se generará y se aplicará la nota de crédito y otros pagos. | Al dar de alta la factura, registra únicamente el pago recibido en ese momento; posteriormente, deberás generar y aplicar la nota de crédito correspondiente. Además, es necesario emitir el CFDI de recepción de pagos tanto por ese pago como por los pagos anteriores. |
Caso 1:
- Crédito: Habilitado.
- Forma de pago: 30. Aplicación de anticipos.
- Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.
Caso 2:
- Crédito: Habilitado.
- Forma de pago: 01. Efectivo.
- Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.
Caso 3:
- Crédito: Habilitado.
- Forma de pago: 99. Por definir.
- Método de pago: PPD. Pago en parcialidades o diferido.
Caso 4:
- Crédito: Habilitado.
- Forma de pago: 99. Por definir
- Método de pago: PPD. Pago en parcialidades o diferido.
Importante:
- Asegúrate de validar los folios de las facturas para un correcto seguimiento de cada transacción.
- Verifica los montos para asegurar la correcta aplicación del anticipo y el saldo pendiente.
3. Condiciones de pago.
Al indicar las condiciones de pago, forma de pago y método de pago SAT, das clic en Guardar para realizar el timbrado de la factura.
4. Representación impresa.
Una vez timbrada la factura, podrás ver la representación impresa del CFDI, que incluirá el monto total de la factura.
¡Y listo!, este proceso te permite llevar un control detallado y eficiente del anticipo y los pagos pendientes.
