Una nota de crédito es un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones como:

• Devoluciones por mercancía dañada o cliente insatisfecho con el servicio
• Proporcionar algún descuento al cliente
• Bonificaciones

Descubre como elaborar o dar de alta notas de crédito desde el portal Web de manera ágil, realizando los siguientes pasos.

Alta de notas de crédito

1. Ingresas desde la siguiente ruta: te diriges a la parte superior izquierda de la ventana principal, localiza el botón >> para desplegar el menú, seleccionas Nota crédito y presionas en el botón Agregar nota de crédito .

La aplicación despliega una ventana, en la cual te permite capturar la información en cada sección, de acuerdo con tus necesidades:

Nota: para una selección más precisa, apóyate de los botones de búsqueda y calendario .

2. Cliente

Captura el cliente al que le realizarás el documento, indicando también los siguientes campos:

• Fecha: registra el día en el que generas la nota de crédito.
• Nombre: captura o elige del catálogo al cliente y en automático se cargará la información del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como los datos de su dirección.

Nota: válida el RFC con el botón validar .

3. Agrega las partidas al documento

Pulsa el botón + , se desplegará la ventana Selecciona el producto, elige con doble clic el artículo o servicio y después la cantidad; realiza este mismo proceso por cada uno a incluir en el documento.

Nota: utiliza los botones de  Modificar  y Eliminar , para editar o eliminar una partida.

4. Moneda

Define el tipo de moneda con el que se realizará la operación comercial, pesos o dólares. 

5. Desglose de impuestos

Elige del listado como deseas que se muestre el detalle de los impuestos.

Define otros datos fiscales como:

• Régimen fiscal: selecciona el régimen de incorporación fiscal al que pertenece tu cliente.
• Uso de CFDI: elige el tipo de Comprobante Fiscal Digital por Internet a utilizar, del catálogo proporcionado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
• Forma de pago: indica la forma de pago que requieras.
• Método de pago: elige de la lista el tipo de método de pago de los asignados por el SAT, que vas a utilizar para documento. Cuando no defines alguno, por omisión, se asigna PUE. Pago en una sola exhibición.

6. Datos e impuestos

Del lado derecho visualiza un apartado con los datos correspondientes a los impuestos asignados, como:

• Subtotal: cantidad antes de impuestos de las partidas.
• Desc.: porcentaje de descuento que agregaste, cuando diste de alta al tercero.
• Descuento: observa el porcentaje correspondiente al descuento, asignado en la configuración de Documentos e impuestos.
• Total: monto total del comprobante que incluye impuestos y descuentos aplicados.

Desde esta vista también puedes realizar las siguientes acciones con los botones de:

• Elegir factura: al pulsarlo se despliega una ventana con el listado de las facturas y otros comprobantes previamente registrados, al seleccionar una de ellas, se cargarán los datos en la nota de crédito que estés elaborando, con ello ahorras tiempo de captura.

• Datos fiscales: indica el tipo de relación y los documentos relacionados. También permite solicitar una clave de confirmación del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), cuando los montos que se manejan son muy grandes.

7. Al finalizar la captura, presionas en Guardar y confirmas si los datos son correctos.

Desde esta vista podrás enviar a impresión al presionar el ícono Imprimir que encuentras en la barra de herramientas o bien Guardar , para almacenar el documento en tu computadora al elegir uno de los formatos disponibles, como PDF, HTML, WORD, EXCEL.

¡Listo! De esta manera es posible elaborar o dar de alta notas de crédito desde el portal Web.