La nota de venta sirve como comprobante de venta, especificando los productos vendidos e impuestos aplicados.

Realiza este proceso para elaborar o dar de alta notas de venta desde el portal Web.

1. Ingresas desde la siguiente ruta: te diriges a la parte superior izquierda de la ventana principal, localiza el botón >> para desplegar el menú, seleccionas Notas de venta y presionas en Agregar nota de venta .

2. La aplicación despliega una ventana, en la cual te permite capturar la información en cada sección, de acuerdo con tus necesidades:

Nota: para una selección más precisa, apóyate de los iconos de la lupa y el calendario .

3. Cabecera del documento

Ingresa los siguientes campos en la cabecera del documento:

• Fecha: registra el día en el que generas la nota de venta.
• Nombre: captura o elige del catálogo al cliente y en automático se cargará la información del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como los datos de su dirección.

Nota: válida el RFC con el botón validar .

4. Partidas de documento

Pulsa el botón + , se desplegará la ventana  Selecciona el producto, elige con doble clic el artículo y después la cantidad; realiza este mismo proceso por cada uno a incluir en la nota de venta.

Nota: utiliza los botones de Modificar y Eliminar  para editar o eliminar una partida.

5. Tipo de moneda

Define el tipo de moneda con el que se realizará la operación comercial, pesos o dólares. 

6. Facturar nota

Al habilitar esta casilla toma la nota de venta para convertirla en una factura al momento de que presiones el botón Guardar .

7. Pagos al documento

Al dar clic en + pagos  podrás definir datos como:

• Régimen fiscal: selecciona el régimen de incorporación fiscal al que pertenece tu cliente.
• Uso de CFDI: elige el tipo de Comprobante Fiscal Digital por Internet a utilizar, del catálogo proporcionado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
• Forma de pago: indica la forma de pago que requieras.
• Método de pago: elige de la lista el tipo de método de pago de los asignados por el SAT, que vas a utilizar para documento. Cuando no defines alguno, por omisión, se asigna PUE – Pago en una sola exhibición.

8. Datos e impuestos

Del lado derecho se visualiza un apartado con los datos correspondientes a los impuestos asignados, como:

• Subtotal: cantidad antes de impuestos de las partidas.
• Desc.: porcentaje de descuento que agregaste, cuando diste de alta al cliente.
• IVA: observa el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, asignado en la configuración de Documentos e impuestos.
• Total: monto total del comprobante que incluye impuestos y descuentos aplicados.

Desde esta vista también puedes realizar la siguiente acción con el botón de:

• Elegir cotización: al presionar este botón, se despliega una ventana con el listado de las cotizaciones previamente registradas, al seleccionar una de ellas, se cargarán los datos en la nota de venta que estés elaborando, con ello ahorras tiempo de captura.

9. Al finalizar la captura, presionas en Guardar  y confirma si los datos son correctos, ya que se emitirá el documento.

¡Listo! De esta manera es posible elaborar o dar de alta notas de venta desde el portal Web.