Genera tu nota de crédito por anticipo y asegúrate de aplicarla correctamente en el CFDI de la operación.
A continuación, te indicamos el proceso:
1. Accede a la ruta
Te diriges al menú Notas de crédito y eliges Agregar Nota de crédito.
2. Localiza la factura generada
Das clic el Elegir factura 
en y busca la factura por el bien o servicio.
3. Eliminar partidas de la factura
Dentro de la partida te mostrarán los datos de la factura por el bien o servicio dado de alta, elimina la(s) partida(s).
4. Agrega partida para el anticipo
Das de alta la partida para la aplicación del anticipo. Captura la información como se muestra a continuación:
Campo | Valor |
Cantidad | 1 |
Concepto | Aplicación del anticipo |
Precio unitario | Importe antes de impuestos |
5. Relacionar la nota de crédito con el CFDI del anticipo
Esta nota de crédito (CFDI tipo ingreso) debe quedar relacionada con el CFDI del anticipo. Para ello, da clic en Datos fiscales 
, e indicas lo siguiente:
Importante: recuerda el folio utilizado para la generación de la factura del bien o servicio.
Campo | Valor |
Tipo de relación | 07 CFDI por aplicación de anticipo |
Documentos relacionados | El UUID del comprobante de la operación (la aplicación lo sugiere) |
Al seleccionar el tipo de relación desplegará el mensaje acerca de los documentos relacionados, das clic en Aceptar.
Relación entre nota de crédito y factura de la operación:
6. Captura las condiciones de pago
Completa la información en la venta Condiciones de pago, capturando lo siguiente:
Campo | Valor |
Forma de pago SAT | 30 aplicación de anticipo |
Método de pago SAT | Pago en una sola exhibición (PUE) |
7. Genera el estado de cuenta del cliente
Dirígete al menú Clientes y seleccionas Reportes Estado de cuenta.
Desplegará la ventana para realizar el filtro, selecciona a tu cliente y habilitas las opciones Reporte detallado e Incluir documentos saldados.
8. Verifica y guarda la información.
Haz clic en Aceptar y válida toda la información.
Importante: recuerda que de acuerdo con la guía de llenado, la fecha de emisión de la factura de la operación y del comprobante tipo egreso por la aplicación del anticipo debe ser preferentemente la misma, debiendo generarse primero el de la aplicación.
¡Y listo! De esta forma emites correctamente una nota de crédito por el monto de un anticipo y aplicarla en el CFDI de la operación.
