Registrar un anticipo desde la versión web permite emitir el comprobante fiscal por el importe que un cliente entrega antes de recibir un bien o servicio. Este procedimiento ayuda a registrar correctamente el ingreso y facilita la aplicación del anticipo al generar la factura correspondiente, conforme a las disposiciones fiscales. Además, permite dar seguimiento a la operación hasta concluir la venta.
A continuación, te indicamos el proceso a realizar:
1. Configura el servicio para anticipos
Ingresa al menú Productos y haz clic en Agregar productos y servicios.
Completa la siguiente información:
Datos generales
- Clave: ingresa un código que identifique el registro.
- Descripción: especifica «Anticipo del bien o servicio».
- Unidad de medida: especifica la unidad que corresponda al servicio.
- Precio público: indica el monto correspondiente al anticipo antes de impuestos.
Datos fiscales
- Clave SAT: elige 84111506 – Servicios de facturación
- Clave unidad: selecciona Actividad (ACT)
Al finalizar, haz clic en Guardar 
para almacenar el registro.
2. Agrega la factura
Importante: identifica los folios utilizados en la emisión de tus facturas para darles seguimiento y mantener un control adecuado de tu facturación.
Dirígete al menú Facturas y haz clic en Agregar factura.
En la ventana Agregar factura, selecciona la clave del cliente y, en la partida, elige el servicio que creaste en el punto anterior.
- Cantidad: 1
- Clave del producto: elige 84111506 – Servicios de facturación
- Descripción: indica anticipo del bien o servicio
- Clave unidad: selecciona ACT
- Precio unitario: ingresa el monto recibido correspondiente al anticipo antes de impuestos.
3. Revisa los pagos
En la sección Pagos, asegúrate de que se encuentre deshabilitada la opción Crédito.
Registra el pago e indica la Forma de pago y el Método de pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como se indica a continuación:
Opciones de pago | |
Uso de CFDI | El requerido por el cliente. |
Régimen fiscal | El requerido por el cliente. |
Forma de pago | El utilizado para recibir el anticipo. |
Método de pago | El correspondiente a Pago en una sola exhibición (PUE). |
Verifica la información y haz clic en Guardar para timbrar la factura.
4. Visualiza el comprobante
Al finalizar, se generará la representación impresa del anticipo.
5. Genera la factura por el bien o servicio y asocia el anticipo
Este proceso se realiza cuando el cliente te solicita la factura del producto o servicio, considerando el anticipo previamente entregado.
Dirígete al menú Facturas y haz clic en Agregar factura.
Selecciona la clave del cliente y la del producto y haz clic en el ícono Datos fiscales 
. Luego, haz clic en Agregar documentos relacionados.
Completa la siguiente información:
- Tipo de relación: 07 – CFDI por aplicación de anticipo.
- Número de documento: selecciona el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) creado para relacionar el anticipo.
Haz clic en el botón Aceptar 
.
Indica la Forma de pago y el Método de pago del SAT, y captura la información correspondiente según el caso que aplique.
Ejemplo:
- Régimen fiscal: 612 – Personas físicas con actividad empresarial.
- Uso del CFDI: G03 – Gastos en general.
- Forma de pago: 02 – Cheque nominativo.
- Método de pago: PUE – Pago en Una sola Exhibición
Finalmente, haz clic en Guardar para emitir el CFDI. El sistema mostrará la representación impresa de la factura por el monto total de la operación.
¡Buen trabajo! Ahora puedes registrar un anticipo desde la versión web y aplicarlo correctamente al emitir la factura correspondiente.
